Młoda studentka Hana zwraca uwagę na chłopaka słuchającego uniwersyteckich wykładów. Wkrótce oboje stają się sobie bliscy. Wybranek dziewczyny zdradza, że jest wilkołakiem, co Hana akceptuje w imię rodzącej się miłości. Ich uczucie daje narodziny dwójce dzieci, które rodzą się w połowie wilkami. Zanim kobieta nauczy się od męża, jak radzić sobie z ciężkim do wychowania potomstwem, ten ginie wiedziony zwierzęcym zewem. Pragnąc chronić swoje dzieci, Hana przeprowadza się na wieś, gdzie ciężką pracą zdobywa sympatię lokalnych rolników.

film pokazywany w polskiej wersji językowej, od 10 roku życia